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Investissement Socialement Responsable

​FundQuest Advisor, pionnier dans la recherche ESG*, a développé une méthodologie de notation ESG propriétaire dès 2014. FundQuest Advisor fait de l’analyse ISR* un élément fort de sa culture au sein de ses recommandations de fonds et sociétés de gestion.


Notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG)

En sus des critères usuels de sélection, FundQuest Advisor offre un classement basé sur des critères extra-financiers (ou ESG) pour chaque gérant ou fonds recommandé, et ce dans chaque secteur:

  • plus de 110 sociétés de gestion sont notées sur leur approche ESG et ISR ;
  • toutes les stratégies actives sélectionnées ont leur propre notation ESG (environ 250 fonds).


Nos analystes appliquent une notation ESG qualitative plutôt que quantitative aux fonds et gérants sélectionnés afin d’évaluer la mise en œuvre effective des pratiques ESG et l’inclusion de critères extra-financiers dans leur processus d’investissement.

Le système de notation ESG de FundQuest Advisor est construit autour de principes fondamentaux:

  • une cohérence d’approche systématiquement appliquée à travers toutes les classes d’actif et secteurs pour garantir une homogénéité dans la notation ;
  • une méthodologie commune applicable aussi bien aux fonds ISR qu’aux fonds classiques, avec des règles bien définies visant à limiter toute subjectivité ;
  • une note ESG à la fois au plan de la société de gestion et du fonds (la dernière intégrant la note ESG de sa société de gestion).



Buy-list Investissement Socialement Responsable (ISR)

FundQuest Advisor propose également une sélection ISR spécifique basée sur des approches complémentaires (negative screening, best-in-class/best-effort, positive screening/impact investing).
Notre buy-list ISR comprend actuellement plus de 40 fonds.

Comme tous nos fonds en sélection, les fonds ISR doivent passer au crible de notre processus de sélection en trois étapes (analyse quantitative, qualitative et due diligence risque) avant que les critères ESG appliqués au processus d’investissement soient évalués en examinant:

  • les contraintes extra-financières applicables à l’univers d’investissement du fonds ;
  • le recours aux critères quantitatifs et qualitatifs ainsi qu’à la recherche ESG dans le processus d’investissement ;
  • la prise en compte des exigences financières et extra-financières dans la construction du portefeuille ;
  • le contrôle et le suivi du respect des contraintes d’investissement socialement responsable.


Une approche systématique et homogène est appliquée à tous nos fonds afin de pouvoir comparer les fonds présentés comme ISR.

Chez FundQuest Advisor, nous pensons qu’évaluer qualitativement la nature et le degré d’intégration des critères ESG dans le processus d’investissement d’un fonds est la meilleure façon de s‘assurer qu’il est géré en accord avec ce que déclare le gérant. Là où il serait possible de prendre en compte uniquement des données purement quantitatives non basées à 100% sur l’univers d’investissement du fonds et ses caractéristiques, FundQuest Advisor a fait le choix de la qualité.


* ESG : Environnemental, Social et Gouvernance ; ISR : Investissement Socialement Responsable